Da lungo tempo i maghi sono spariti dalla Terra e tutta la loro sapienza è nascosta in una serie di enigmi. Morgon è imbattibile a risolverli: è nato sulla sperduta isola di Hed, abitata da pacifici contadini, con uno strano segno, tre stelle impresse sulla fronte. Morgon vuole scoprire cosa significhino e parte così per un viaggio attraverso terre ostili, incalzato da forze oscure e nemici senza nome, per risolvere l'enigma più antico della terra.
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